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昊君资本联合创始人陈方敏:像做实业一样做投资

 

编者按  

 

陈方敏,昊君资本联合创始人。有着十余载军旅生涯,从商二十余年,从一个传统企业家到新兴行业投资人,亲历国企改制,也亲历创业浪潮,陈方敏用自己的人生实践,始终如一地践行着“创造价值、实现价值”的从商理念。

 

 

 

 

陈方敏,北大光华EMBA。海军出身,1985年毕业于大连海军学院,曾驻守南沙,转业后供职大型国企海越股份和耀江集团。2002年开始自主创业,分别组建和重组了内蒙古三明胶业、内蒙古华鑫房地产、湖北舜杰房地产;2011年开始转型做股权投资,为杭州众诚瑞银及上海昊君资本联合创始人和董事长。先后投资了学乐中国、成都建丰、苏州凯蒂亚、埃维汽车设计、韦士肯检测等多个项目。倡导如做实业一样做投资,践行发现价值创造价值分享价值之理念。

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(昊君资本联合创始人陈方敏)

昊君资本是一家专注于私募股权投资及投资管理的专业机构,团队核心成员主要来自国内大型投资基金及事务所,重点投资领域包括:制造业升级与自动化、信息化与物联网、新能源与储能等。

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(昊君资本logo)

在任何一个时代,企业家都是能够影响经济发展的重要力量,随着经济结构的调整,从事传统行业的企业家开始面临新的挑战,如何在时代浪潮中完成华丽转型,使自己的事业与时俱进?

有着十余载军旅生涯,从商二十余年,从一个传统企业家到新兴行业投资人,亲历国企改制,也亲历创业浪潮,陈方敏用自己的人生实践,始终如一地践行着“创造价值、实现价值”的从商理念。他的转型之路,不失为传统企业家的一个范例。“像做实业一样做投资”的投资主张,是他对企业家精神的坚守。

既然走上了从商这条路,那么就要有所成就

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陈方敏把自己走上创业之路的缘由归结为“一颗不安分的心”。2002年,在杭州一家大型国企工作的陈方敏,听说内蒙古有国企转制改革的机会,便奔赴内蒙古考察,并下决心在内蒙古自主创业,一待就是十余年。

2011年,在传统行业市场空间愈来愈有限之初,陈方敏决定逐渐减少在内蒙古的投资,呼应国家经济结构调整,重点转向股权投资,成立了上海昊君股权投资管理有限公司。鉴于公司实力和行业特点,确定了“小而精”的发展思路。无论是投资项目选择,还是团队组建,力求财尽其用,人尽其才。昊君团队包含60后到85后,近10人的团队“小而精”有特色。目前拥有一支基金,规模为1.5亿,已投资十余个项目。

从企业家到投资人,印证了陈方敏“因时而变,有所作为”的追求实践。在新兴产业兴起,传统行业产能普遍过剩的形势之下,走到幕后,通过资本市场支持新兴产业的发展,是企业家精神的传承,是个人价值的新实现。

高科技制造业极具投资价值

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作为从事实业多年的企业家,陈方敏深刻认识到,制造业是中国实业的基础,是整个国民经济发展和国家建设最重要的支柱。中国是制造大国但不是制造强国,想要实现从制造大国向制造强国的跨越,必需产业的升级,技术的更新。同时,随着新一代信息技术向传统制造业的不断渗透,高科技行业与制造业的界限变得越来越模糊,在这个转型过程中,需要发挥资本的作用,高科技制造业极具投资价值。

为了积极推进制造业产业升级,昊君资本聚焦传统制造向高科技智造转型中产生的投资机会。具体以整合计算机、电子信息、新材料、节能环保等高新技术,以及先进的管理理念和商业模式,从而实现智能化、自动化、信息化、柔性化、生态化生产,并最终取得良好经济效益的新型科技型企业为投资与合作对象。

不只是做好专业尽调,发现有价值的企业;更重要是做好投后服务,支持优秀的企业创造更大的价值。这是昊君资本的使命,尽其所能,通过积极主动的增值服务帮助所投企业不断地发展与创新,共同追求卓越。陈方敏的投资风格符合他的传统企业家气质:稳健内敛。投资高科技制造业,最看重的,就是项目的技术含量,此乃其“价值”所在。踏实做事的公司,更能获得他的青睐。

从宏观到微观评估项目

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(昊君资本部分投资案例

有过多年做实业的经验,陈方敏在选择投资项目时,形成了一套从宏观到微观的评估体系。从国家层面、行业层面、到企业层面,精心遴选优质项目。

首先,要和国家的大政方针相吻合,是国家大力扶持的朝阳行业,对国家的发展有极大促进性。这是挑选项目的第一标准。

其次,评估某个行业的技术门槛、发展前景和优势。选择市场空间广阔,发展潜力大的行业。

最后是企业层面,技术、商业模式、运营管理等都是考察的因素,技术相对成熟、商业模式稳定。这些要通过团队来实现,而好的团队必须有个好的班长。

投真正有价值、有前景的项目,是昊君资本的投资标准。

像做实业一样做投资

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(昊君资本投资阶段偏好)

在早期,昊君资本倾向于投资相对成熟的企业,希望可以通过上市的方式实现退出。近年来,国内的投资市场大热,但相较国外并不成熟,多数投资人希望所投项目能快速得到回报,浮躁氛围较浓,而优质项目越来越少;企业上市受国家政策的影响太大,其不确定性太大。为此,昊君资本将投资阶段向前端移,选择早期的项目,希望通过企业的成长、股权的增值来实现退出。

在追求短平快的浮躁投资氛围之中,始终要求自己要像做实业一样做投资。陈方敏说,对投资人的要求,也是对做人的要求。如今所面对的诱惑太多,社会氛围太浮躁,沉下心来,坚持专注;专注才能实现精通,成为专业。这样所追求的事业才会有高度有宽度。

投资也是间接做实业,所投资的标的公司做实业,成为了标的公司的股东,也就是间接做实业;投资也是做金融。投资对于企业而言就是融资,融资一是通过银行间接融资,企业会产生杠杆和负债,企业的风险就在于负债率过高,银行的风险是可能形成死坏账。二是通过股权投资的直接融资,既实现融资,也为企业注入新血液带来新变化。

陈方敏强调,在经济比较困难的调整时期,公司的大股东要敢于拿出股份,通过直接融资把负债降下来,同时给企业带来更多发展所需的资源。

在如今过热的资本市场,需要的就是这样专业而沉稳的力量。投资不只是金钱游戏,更是对理想世界的构筑,对于商业理念的贯彻,需要有正确的方向,并有所坚持。

企业家某种程度讲是艺术家

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从商二十余年,陈方敏对企业家这个群体的认识也在不断变化。投资人的身份,使得他对于国家政策和行业特点等有了全方位的了解;通过在北大光华的学习,使其对企业家群体的认识更为独到,在浮躁氛围横行的当下,依然有一批企业家全身心投入在自己的行业,为了企业的发展而努力。这个群体对于国家而言,是一种宝贵的稀缺资源。企业家也是需要有天分的,有些可以通过后天学习,有些则是与生俱来的天资,如前瞻性、创新性、商业灵敏度等。在这个层面上讲,企业家也是艺术家。

创业:实现自身价值与创造社会价值的结合和统一 

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在创业浪潮之下,很多人的创业热情被点燃,但创业不一定适合所有的人。首先要确认自己是否具有创业的潜能,是否具有自我管理能力;再结合行业和自身优势,选择创业项目,做能发挥自己优势的事情;接着就是组建团队,确定合作理念。创业的过程实际上是一个人成长的过程。

对于每一个创业者而言,应当把“创造价值、实现价值”作为出发点。创业不应当只是创业浪潮下的一种冲动,而是一种实现自我与服务社会相结合的愿望实践。功利性太强,不会有好的结果,也不会被投资人所认可。脚踏实地做有意义的事情,自然而然会有意想不到的收获。

传统企业家如何转型

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随着经济结构的调整,互联网的冲击,新兴行业兴起,传统行业面临转型的挑战。这并不意味着传统行业将没有机会。新旧行业交替,生产工具的革新,传统行业的竞争必将加剧,这就需要传统行业在转型过程中融入新的理念,形成自己的行业竞争力,而不应故步自封,因循守旧。实业是经济的基础,需要借助互联网工具,促进产业结构向中高端升级,提高产业核心竞争力,建设现代产业体系,向配置效率和真正的创新驱动增长转向。

而对于传统企业家而言,应积极创新求变,在经济转型之际寻求个人转型之路。转型是对企业家的考验,首先要转变的就是思维,学习新观念、新思想。要有危机感,也要有创新意识。像陈方敏这般,从实业转向资本市场,在幕后间接为实业助力,不失为一种选择。同时,紧跟行业趋势,不断创新求变,是另一种选择。

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创业应当是一个持续性的过程,充分发挥自我潜能,创造价值,是创业的出发点和终点。不断创新求变,开拓进取,用自己的努力为这个世界做一点改变。无论是做实业,还是当投资人,都是创业的形式。

从实业到投资,一以贯之的是“创造价值、实现价值”的创业理念,陈方敏不同于如今的年轻创业者,但这样的创业精神,影响着年轻创客们。期待昊君资本在未来有更好的表现!

本文首发自 创业时代网(www.3wyes.com),作者 创业时代网;如需转载,请注明来源,并附上原文链接


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