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银杏谷资本合伙人王海霖:投资就是为未来的理想生活投票

 

编者按  

王海霖,1981年出生,浙江银杏谷投资有限公司合伙人兼副总裁,毕业于厦门大学计划统计系,已在风险投资行业活跃十年。主要负责项目有威锋网、人科数据、杭州甲骨文科技、德澜科技、中技桩业、长城影视、金海岸、沃林蓝莓、集智科技等,他也是国内最早系统性布局云计算、大数据,消费级、企业级、产业级互联网的投资人。曾获得《浙商》杂志2015年度“杭州市十大天使投资人”称号。

 

 

银杏谷资本,浙江知名本土投资机构。是由士兰控股、华立集团、华日实业、精功集团、万丰奥特等五大产业集团发起设立的大型投资平台。关注新产品、新技术、新服务、新需求的早期投资机会,长期致力于研究、培育和投资新兴行业的业态。2013年推出“1024创业计划”,用于扶持初创项目与小微企业的创新投资。

透着书卷气的黑框眼镜,简约的衬衣和针织衫,谈吐间儒雅的气质,隐约可见几分文艺青年的影子。曾经立志要当诗人的他,如今却成了投资人,在一面书架墙前,王海霖讲述了他从事投资行业十年的感悟。

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看准股权投资领域,深耕十年

2005年,王海霖从厦门大学毕业。在身边朋友纷纷选择考公务员时,王海霖却一心想做投资。他对当时的形势作了分析,从整个社会的财富积累来看,上一代人的财富积累主要是靠房产来增值,在他们这一代,能够支撑整个社会共同性财富增长的行业,可能只有股权投资这个行业了。

仿佛是水到渠成的事情,他遇到了现在银杏谷的母公司士兰控股。这是一家做芯片设计和半导体制造的公司,上市之后,想回报当年投资自己的投资人,做一家社会化市场化的投资公司,来帮助那些和曾经的自己一样怀有创业梦想的年轻人。王海霖加入了这个团队。当时,股权投资在中国才刚刚起步。红杉、经纬刚进入中国,本土投资才开始暂露头角。

前景虽好,但却是前无古人。没有任何经验可借鉴,只能靠自己慢慢摸索。刚入行时,王海霖前往北京和外资大机构一起看项目,外资机构所展示的国际化视野和模型分析引发了他的思考。

外资机构的投资方式不难模仿,但本土投资机构的优势并不在这里。王海霖把目光放在了自己最熟悉的农业,他是农村出身,对农民怀有深厚的感情,知道怎么和农民打交道,这些方法,是从书本里是无法学到的。他在农业领域投资的代表案例是天子果业。通过实践摸索,王海霖建立起一套基于本土实际,区别于外资机构的差别化的投资倾向和方法论,包括项目的来源渠道、合作渠道和退出渠道。在摸索了四五年后,这一体系终于慢慢成熟,得以顺畅实施。 

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投资最看重行业和团队

在投资中,王海霖慢慢形成了自己的投资准则,他在评估一个创业项目时,一看行业,二看团队。

首先分析项目所在的行业是否具有生命力,未来前景如何,是否是一个在未来三至五年往上走的行业,其次被评估的才是项目的质量,商业模式的可行性,是否具有成为行业龙头的潜力。

而判断一个项目有没有成为龙头企业的潜力,取决于团队是否具有前瞻性视野和执行力。行业决定了项目的前景,而团队又决定了项目的质量。这两个因素,是王海霖最为看重的。 

信奉自上而下的行业分析,寻找行业变革中的机会,寻找行业中的龙头或者有潜力成为龙头的企业。这就是这些年王海霖及银杏谷的投资准则,是指导投资实践的准绳。

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看好产业互联网领域的投资项目

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王海霖关注的投资领域主要是云计算和大数据,新技术、新产品、新服务、新模式。只要符合其中一个,他就会感兴趣。近几年他投资的项目达二三十个,威锋网、人科数据、杭州甲骨文科技、德澜科技、中技桩业、长城影视、金海岸、沃林蓝莓、集智科技等,这些项目均获得了不错的发展。

王海霖认为,最大的投资机会是在产业互联网,互联网发展到今天,第一个阶段是互联网的人做互联网的事情,跟传统实业互不相干,二者是平行的;第二个阶段,互联网的人渗透到传统行业,弄得传统行业很难受;第三阶段;传统行业走向互联网+,反过来影响互联网行业的发展走向。未来,可能用户感觉不到互联网的存在,实际上它润物细无声地渗透到生活的方方面面。产业互联网需要以云计算、大数据、物联网为基础,就像是水电一样的基础设施,这是一个慢慢蜕变的过程,在这个过程中,有许多的投资机会。

王海霖把精力放在他看好的云计算和大数据领域上,在行业最主要的入口进行系统化的布局,大方向包括:手游3个 、 云计算大数据5个、 互联网财务2个、垂直社交3个、 O2O 4个。王海霖等待着冒出来的好项目进入他的视野。他称之为,必然性的机会。

好的投资项目或商业模式,中等水平的团队就可以驾驭

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投资人在评估一个项目时,最先被评估的,是这个项目所在行业的生命力。当一个项目处在朝阳产业,并有希望成为细分领域的龙头企业时,最能获得投资人的青睐。而这往往取决于创业团队的视野和执行力。

王海霖认为,最好的投资项目或商业模式,中等水平的团队也是可以胜任的。这并不代表团队不重要,而是因为对于创业者而言,必须顺势而为,才会有成功的可能性。投资人更倾向于选择这样的项目,风险小,投资回报率高,是投资人最看重的东西。

这也启发了创业者选择创业项目时,除了身体力行,也必须不断思索,根据行业的发展趋势调整自己的方向,切忌逆流而上。

 

想当好的投资人,还得有天分和强大的内心

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商业行为中,最高端的就是金融投资,但投资人并不是只要有钱就可以当的,不仅要具备高超的技术准备,还需要丰富的实战经验。

理性,冷静,具备前瞻性的商业视野,丰富的专业知识储备,敏锐的眼光,是一个优秀投资人必不可少的特质。

而作为投资人,更需要高人一等的技能。王海霖认为,一个人适不适合做投资,天分很重要。投资逻辑是可以训练的,但思维方式却不能。一个人理性或感性,是后天难以改变的。在看到某个事物的第一眼,感性的人看到外在,理性的人脑中已经在分析内在的市场潜力和竞争对手,评估它的生命力了。

这是王海霖在多年投资经验中总结出的一点,要想成为优秀的投资人,很重要的一点是拥有理性并具有商业敏感性的思维方式和思维结构。于他而言,做投资是一件很适合他也很快乐的事情。

投资也是一件极具风险的事情,一个好的投资人,一定是经历过无数次失败的投资的。所以,一个好的投资人取决于你的内心是否强大,在失败中总结经验,看淡得失。这是王海霖从业十年最深的感触。

资本寒冬只是微不足道的波动

在资本圈深耕十年,王海霖对于资本市场有着更宏观的思考。对于去年下半年出现的资本寒冬现象,他认为只是股权投资周期里的小波动。

好比房地产,当房地产刚开始涨的时候,所有人都说房地产涨到头了要跌了,结果一直涨了十年。股权投资也是这样,甚至涨的周期远远不止十年,在我们之后的一两代人,都会是往上走的。纵观来看,不管上半年的资本泡沫也好还是下半年的资本寒冬也好,如果把它看成K线,它是一个向上的大阳线,现在只是有所波动罢了。只要不要被泡沫淹死,被寒冬冻死,就是可以享受到股权投资的时代红利的。

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从曾经的文艺青年,到如今的投资人,王海霖心里一直有个诗人梦。作为投资人,他的经历比一般的创业者更为曲折。他在投资与写诗之间找到了共通之处,投资是在为未来的理想生活投票,付出实际行动,而写诗是在精神层面追寻理想生活。文人的才情与商人的理性,在王海霖身上达到契合,是始终如一的情怀支撑着他。

对于创业者而言,用自己的力量来创造更好的生活方式,是创业的内核,不变的追求,也是创业情怀所在。作为专业投资人,王海霖希望借助资本的力量,帮助更多的优秀创业者,实现更美好的生活方式。希望王海霖和银杏谷资本,能越来越好,实现他们所追求的理想生活。

 

本文为 创客论坛 原创,作者 创业时代网;如需转载,请注明来源,并附上原文链接


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